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5G应用多点开花,终于不是炒概念了?

文/理逻 王斯敏(实习生)

在5G手机、车联网、智慧医疗、工业互联网等领域,5G 应用端的发展正在超出市场预期。

产业时代数据中心(TD)在1-8月5G终端产业发展形势大会上指出,5G在多领域发展迅速且市场潜力巨大。2020年1-8月中国5G手机销量近亿,约为上年的323倍;5G与车联网、智慧医疗的结合在技术与应用规模方面前景可观;由5G推动,工业互联网发展速度超过政策预期。

卖方市场对其也持积极态度。方正证券认为,在5G的网络建设、下游应用方面中国均在世界前列,但国内相关产业仍与海外成熟市场存在差距,未进入爆发增长阶段。5G相关产业未来存在万亿级高速增长空间。据IHSMarkit,到2035年,5G将在全球创造13.2万亿美元的经济产出和2230万个工作岗位,为汽车、制造、健康医疗、工业、农业等众多行业带来积极变革。

天风证券指出,“5G建设全面推进带动网络-终端-应用产业链持续成长,云计算加速发展推动数据中心-网络设备-云应用的长期成长,5G、应用、数据流量发展大逻辑不变。近期受美国制裁华为影响,通信板块受到压制。但我们判断,通信产业景气度持续向上趋势不变,5G创新应用不断推进,我们继续看好下一阶段的通信板块行情。”

5G板块自2018年受美制裁以来迅速复苏、持续上涨,两大龙头企业华为和中兴通讯发展迅猛。华为5G手机领先其他手机品牌,第二季度市场占有率高达65.4%。中兴通讯作为受美冲击的第一梯队,股价自2018年大幅上涨,更是在2020年初达到历史最高56.4。据其2020年半年报,公司上半年营业收入与归母净利同比增长5.81%和26.29%,表现不俗。

根据9月22日发布的运营数据,仅中国移动和中国电信两家的5G套餐用户数就已突破1.5亿。我国近期平均每周新开通基站数量超1.5万,截至目前,建成5G基站已超50万。

政策方面,近期多部委联合发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》,指出将进一步加大5G建设投资,推动将5G基站纳入商业楼宇、居民住宅建设规范。这意味着5G基站建设将有望持续放量。9月27日,工信部副部长刘烈宏也表示,要坚持适度超前的5G建设节奏。

那么,5G发展是否可以延续现在的顺风顺水,“5G+”又是否可以成为下一个“互联网+”呢?

5G手机方面,目前看用户群体及功能应用仍较为单一,且资费较高,产品内容与技术的契合点仍在探索中。调查显示,目前男性用户是女性用户的2倍,且以商务人士为主。一线城市用户量最高。5G资费大概在150~300元/月,而4G则80~200元为主。个人用户普遍关注的是高清视频、游戏、赛事直播等娱乐相关的服务,对其他应用关注较少,而且未形成5G技术同现象级娱乐内容的结合,内容与技术的契合度不够。

物联网方面,目前应用也不够丰富,且存在边界。目前,5G对物联网中的智慧医疗渗透率仅有3.6%。另外,对一些技术要求较低的场景不需要应用5G,3G/4G即可满足需求,如:抄表、停车、物流监控追踪等。而应用5G技术的场景要求苛刻,需要丰富的经验来完成。

原财政部长楼继伟近日表示,基础设施适度超前是必要的,但有些方面过度超前,抬高了用户成本或不可持续的公共部门债务。现有5G技术很不成熟,运营成本较高,在找不到应用场景的情况下容易成为国内大循环的堵塞点。

虽然发展困难重重,但5G因其高性能仍然受到各界看好。

5G手机方面,截至8月底,5G手机的销售量占智能手机市场14%,并呈持续增长的态势,有望实现进一步普及。个人用户渗透超预期,仅6个月国内就有超1亿5G用户,相关人士据此预计,年底渗透率将达到20%,21年底达到50%。针对5G 资费较高问题,相关人士则表示,在2021年导入期完成后,资费进入下降通道,预计2023年底5G资费与4G资费持平。

物联网方面,5G可以赋能千行百业。虽然中低速率场景不需应用5G,但车辆网、智慧医疗等对于可靠性和延时要求高的场景均需要5G承载。5G在多个方面都可以为车联网提供支持。相关人士预言,车联网会随着5G的普及率先爆发。截至2020年8月,接近一半的销售车型已安装车联网,各大科技巨头(腾讯、阿里、华为)都进入车联网领域,并且几乎每半个月,华为就要与一个汽车巨头签署车联网战略合作协议。开源证券称,5G时代车联网有望接力4G时代移动互联网的辉煌,产业价值空前。

在智慧医疗中,虽然目前渗透率低,仅为辅助作用,但相关人士表示,十年后市场能达到2万亿。腾讯、阿里、华为、联想等均已在此有深入布局。信达证券表示,“5G网络高速率、大带宽、低时延的特性可以有效的支撑起远程医疗这样对可靠性、时效性要求较高的应用场景。此前互联网医疗已经成为国家极力推动的发展方向之一,互联网医疗对缓解看病就医难题,提升人民健康水平能起到积极作用。而随着5G网络的应用以及5G和其他前沿技术的融合,远程手术这种技术要求较高的应用场景也得到实现。”

工业互联网方面,8月,中国联通举办“5G+工业互联网应用推进大会”,会上中国联通发布了“5G+工业互联网行动计划”。工信部副部长刘烈宏在会上表示,5G是工业互联网发展的关键技术,工业互联网为5G开辟了更为广阔的发展空间,工业互联网正日益成为推动实体经济数字化转型和支撑经济高质量发展的关键驱动力量。国盛证券把工业互联网称作5G的下一个上甘岭。

一位行业内资深人士表示,5G应用在未来2年是萌芽期,而2023年将会是爆发期。面对即将到来的“5G+”时代,你准备好了吗?

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