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恒大重组深深房A以失败告终 76443户股东何去何从?

恒大重组深深房A以失败告终!停牌“钉子户”复牌后 76443户股东何去何从?

时隔1500余天,大盘从3000点几经沉浮,又重回3300点,“家喻户晓”的停牌钉子户深深房A迎来了重新交易的时刻,被封印许久的76443户股东即将面临的究竟是“重见天日”,还是另一个“修罗场”?

历时四年,恒大与深深房A的重组最终还是以失败收场。

11月8日晚间,深深房A发布公告,公司于2020年11月8日召开第七届董事会第五十七次会议,审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》,公司董事会同意终止本次重大资产重组事项,公司股票将于2020年11月9日开市起复牌。

据深深房A透露,重组失败原因为“基于目前市场环境等原因,现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟”。

时隔1500余天,大盘从3000点几经沉浮,又重回3300点,“家喻户晓”的停牌钉子户深深房A迎来了重新交易的时刻,被封印许久的76443户股东即将面临的究竟是“重见天日”,还是进入另一个“修罗场”?

深深房A复牌

这场旷日持久的重组,最早要追溯到2016年。

2016年9月14日,深深房A停牌并宣布和中国恒大旗下地产业务进行重组。同年10月,深深房A与恒大地产及其股东凯隆置业签署《关于重组上市的合作协议》,公司以发行 A 股股份或支付现金的方式购买恒大地产100%股权,恒大地产借此将实现在A股上市。

为了达成相关上市规则要求,中国恒大做出了一系列准备工作,包括获得港交所批准,再按照A股的相关监管要求上市等。

2017年7月份,中国恒大即发布过有关公告,称对于恒大地产分拆在A股上市的建议已获得港交所批准。据悉,恒大地产当时的业务分拆,是港交所有史以来最大的分拆行为。

而为了达到国内地产企业上市的条件,2017年3月,按照证监会和深交所的有关要求,恒大地产引入了1300亿战略投资。同时恒大集团还承诺锁定股份5年不减持、不质押融资,且承诺上市公司5年内每年现金分红不超过比例不低于68%。

但在A股市场,由于监管态度不明,深深房A与恒大地产的重组推进缓慢。

华南一家大型券商投行部人士对21世纪经济报道记者指出:“深深房A与恒大地产的重组牵涉到国家对于房地产政策的考量,与一般的停牌案例相比,涉及到的内容非常复杂。”

深深房A亦多次在停牌进展公告中表示:“由于本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革,交易结构较为复杂,拟购买的标的资产系行业龙头类资产,资产规模较大,属于重大无先例事项,使得重组方案需跟监管部门进行反复的沟通及进一步的商讨、论证和完善,同时因有效期要求更新标的资产审计和评估报告,而体量较大尚需一定时间。”

随着国内房地产调控政策出台,地产行业大势已去已可预见,恒大地产的回A 之路宣告终结。

深深房A表示:“公司在推进本次交易期间,积极组织相关各方、各中介机构推进本次交易各项工作。基于目前市场环境等原因,现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟,为切实维护公司及全体股东利益,经公司审慎研究并与交易各方友好协商,公司决定终止本次交易事项。公司将积极协调控股股东在战略、资本、管理等方面继续为公司提供支持,保障公司生产经营稳定和可持续发展。”

根据公告,深深房股份将于11月9日复牌交易。

76443户股东被“封印”

在深深房与恒大的筹划期间,上证指数从2016年9月的3000点重返2020年11的3300点,历经数个轮回,四千余股股海沉浮数载,无数故事灰飞烟灭,但深深房A76443户股东却被死死封锁在了105亿元市值处。

根据公开资料显示,在深深房A的前十大股东中,还有四名机构股东,除了大股东深投控持股63.55%外,山金金控资本管理有限公司-山金金控稳健一号基金是持股比例第二高的股东,持股1.02%,中央汇金资产管理有限责任公司持股0.12%位列第七,境外法人GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED持股0.10%位列第十,其余均为自然人。

随着深深房A 即将复牌,市场对于其七万户股东将面临何种境地产生了诸多猜想。但今年来,受疫情影响,深深房A业绩下滑严重。

今年三季度(1-9月),深深房实现营业收入12.18亿元,同比减少36.03%,主要是房地产销售减少所致。归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,同比减少54.76%。基本每股收益0.1965元/股,同比减少54.78%。截至2020年9月30日,深深房A总资产46.85亿元,比上年度末下降4.57%。

此外,深深房A还预测,2020年预计净利润约2.6亿元~3.0亿元,同比下降40.42%~48.36%。业绩变动原因:本期公司房地产项目销售结转同比减少。

恒大战投赎回压力已解

值得一提的是,作为此次重组事件的主角,此前,恒大为推进重组,先后引入了共计1300亿战投。如今重组终止,战投的去留自然成为市场最大的关注点。

据恒大最新公告披露,目前1300亿战投中,863亿战投已签订补充协议,同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益;357亿战投已商谈完毕,即将签订补充协议;50亿战投由于涉及其自身大股东的资产重组,正在商谈;剩余30亿战投的本金恒大集团已支付,即将回购。

分析人士指出,鉴于1300亿战投赎回压力已解除,本次重组终止并不会对恒大的资金链造成影响。

截至10月末,恒大年内销售额已达6325.9亿,销售回款高达5307.4亿,均超去年全年,由此进一步夯实了公司现金流。同时,恒大日前还动用自有资金提前偿还约294亿港元债务,再加上配股引资、分拆上市等一系列动作力促负债大幅下降,公司经营正快速走向稳健。

9月25日,恒大汽车在港交所发布公告称,董事会已于2020年9月25日审议通过建议根据特别授权发行人民币股份及相关事宜之决议案,拟申请首次公开发行人民币股份并在上海证券交易所科创板上市。日前,恒大汽车已与海通证券签署上市辅导协议,并在深圳证监局备案登记,拟上海证券交易所科创板挂牌上市。

同期,中国恒大分拆物业管理业务上市也获得港交所批准,其已于9月29日递交上市申请书。该公司于8月进行上市前战略融资,最新估值达到837.5亿港元,其中香港富豪刘銮雄领投45亿港元。

根据恒大物业招股,2018年和2019年,恒大物业的收入为59亿元、73.3亿元,净利润为2.4亿元、9.3亿元。

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